Efter min Fredagsspecial om Ajinomoto fick jag mersmak på "konstiga" och "annorlunda" AI-case. Bolag som kanske avfärdas som tråkiga eller ointressanta men som faktiskt är livsviktiga för självaste AI-utvecklingen. I dagens Fredagsspecial ska jag bjuda på inte bara 1 utan 2 sådana case. Är detta bolag som man direkt måste slänga sig på köpknappen för att plocka upp? Antagligen inte. Är det bolag som fyller en väldigt viktig funktion och löser ett reellt problem som kan plockas upp på en allmän börsnedgång? Ja! Vill du läsa Fredagsspecialen om Ajinomoto kan du göra det här: https://www.fredrikochtobbe.se/post/fredagsspecial-ajinomoto Om du istället föredrar videoformat kan du spana in denna:
När investerare snackar om den pågående AI-håsen hamnar rampljuset nästan alltid på halvledardesigners som Nvidia eller gigantiska kontraktstillverkare som TSMC. Nu på senare tid när vi även fått smaka på lite retard-hås i sektorn vilket har lett till att fokuset också flyttats till bolag med mycket sämre kvalitet. Allt kan ralla så länge storyn är bra. Idag ska vi dock tugga om två bolag som både har bra kvalitet och en mycket intressant story! Det bästa av bägge världar. AI-servrar väger extremt mycket, kräver millimeterprecision för att underhållas säkert och slukar enorma mängder energi och ultrarent vatten under tillverkningen. Tror du mig inte? Om vi tittar på flaggskeppen på marknaden just nu, där man levererar ett helt färdigt rack med 72 sammankopplade Blackwell-GPU:er från Nviddy, integrerade switchar och fullt flytande vätskekylning så landar vikten in på cirka 1 360 till 1 590 kg. Det är mycket vikt det. När servrarna körs genererar AI-processorer extremt mycket värme. För att kyla bort denna värme använder traditionella datacenter evaporativ kylning vilket kräver enorma mängder vatten som måste renas och avjoniseras för att inte lämna kalk eller mineraler i kylsystemen.
Ett stort, avancerat datacenter (på runt 100 megawatt) förbrukar i snitt mellan 1 och 3 miljoner liter vatten per dag. Behovet av att kunna lyfta tungt och ha tillgång på rent vatten är alltså en verklig utmaning. Idag ska vi alltså snacka vatten och.... köksluckor! Och det är här de två taiwanesiska bolagen King Slide Works och Forest Water Environmental Engineering kommer in i bilden. Genom att äga var sin unik och kritisk nisch i den fysiska AI-infrastrukturen har dessa två aktörer förvandlats till livsviktiga partners för bolag som TSMC och Nvidia.