Ni vet sedan tidigare att ASML och TSM är mina två favoriter i halvledarsektorn. Det finns också god fog för det eftersom att dessa två bolag har absolut starkast ställning på marknaden. Är man intresserad att läsa mer om just dessa två bolag rekommenderar jag att läsa mina tidigare inlägg om bolagen.
Inlägg om TSM: https://www.fredrikochtobbe.se/post/tsm-och-halvledarsektorn Inlägg om ASML: https://www.fredrikochtobbe.se/post/asml-the-most-important-company-you-never-heard-about
Vi har nu fått de flesta rapporter från marknaden där det har varit en stor mix bland halvledarbolagen. Jag har länge haft tron att både TSM och ASML bör stå sig bra i en tuffare ekonomi tack vare deras tydliga ledarställning och det tycker jag verkligen vi har sett denna period. ASML's orderbok är fortsatt fullsmetad med ordrar för flera år framöver, bolaget tror på stark tillväxt framöver. TSM som är den största producenten av semis har ett nära och tydligt samarbete med sina största kunder. Bägge bolagen har visat upp starka rapporter med stark tillväxt medan ett bolag som Intel föll tungt efter sin rapport som minst sagt var "halvdan". Det är skillnad på bolag och bolag i sektorn. Det börjar bli alltmer tydligt nu.