Plockar på mig lite mer ASML som ställer ner idag igen efter rykten om att TSM har bett sina utrustningleverantörer att flytta fram leveranserna av orders. Detta är bara en ökning till min redan befintliga långsiktiga position. Anledningen till att jag köper är:
1) Förskjutning beror enligt ryktet på att fabriken i Arizona utvecklas långsammare än väntat. Detta är ingen nyhet. Det sa TSM:s ledningen redan i sitt conf call i Q2 rapporten. Produktionsstarten har blivit flyttad från 2024 till 2025 och det har vi vetat om i snart 5 månader.
2) ASML producerar redan på full kapacitet och kommer att fortsätta med det enligt ledningen. Bolaget höjde sin helårsguidning vid Q2 rapporten.