Vi kör live klockan 09:00 med fokus på bevakning och index!
I gårdagens morgonbrev skrev jag om TSM som rapporterade in sin månadsomsättning för April. Där stod det klart att omsättningen landade in på en negativ tillväxt om 14,3% mot April förra året. Vi vet sedan tidigare att TSM har guidat för en flat omsättning för 2023. Det är också det vi ser just nu efter att bolaget har rapporterat omsättningen för de fyra första kvartalen av 2023. Men vart kommer den negativa tillväxten ifrån? När förväntas trenden att vänd? Det är givetvis frågan på allas läppar som följer halvledarsektorn. TSM sa i sitt Conf call att man förväntar sig att konsumentelektroniken kommer att studsa tillbaka under andra halvåret 2023. Det vill säga från och med juli och framåt. Det påståendet fick en del vatten på kvarnen när Global Foundries rapporterade i Tisdags efter stängning. Global Foundries är sett till marknadsandel det fjärde största bolaget globalt. Efter TSM, Samsung och UMC.
https://www.statista.com/statistics/867223/worldwide-semiconductor-foundries-by-market-share/ I sin Q1:a säger Global Foundries att de räknar med att Q1 var botten för omsättningen och toppen för kundernas lager som förväntas att minska framöver. Detta är positiva besked om det visar sig stämma. Flera bolag har nu vittnat om att man räknar med att omsättningen och tillväxten kommer att komma tillbaka framåt halvåret.