Sprickor i AI-håsen och oro för minnesbolagen
Tecken på avmattning i AI-sektorn
Vi ser flera signaler på att AI-håsen kan vara på väg att mattas av, trots att marknaden hittills inte reagerat kraftigt på de senaste nyheterna. Bland annat har Gigadevices, en av Kinas största minnestillverkare, varnat för att priserna på minneskretsar nu är på historiskt höga nivåer men att det finns en betydande risk för prisfall inom de närmaste åren. Detta har redan fått taiwanesiska minnesbolag som Winbond och Nanya att falla med 8,4% respektive 7% över natten.
Samtidigt har OpenAI:s Sam Altman gått ut med att man lyckats halvera kostnaden för AI-inferens, vilket potentiellt kan minska efterfrågan på Nvidia-GPU:er och därmed även på HBM- och DRAM-minnen. Om detta stämmer kan det slå hårt mot hela minneskedjan, även om marknaden ännu inte reagerat nämnvärt.