Jag sitter med lite extra kassa i min långsiktiga portfölj så väljer att nyttja delar av den till att öka min Coffee Can med två nya bolag. Jag har kommit till insikten att jag har alldeles för få halvledarbolag i Coffee Can så idag åker ACLS och AEHR Test Systems in. ACLS är en utrustningstillverkare som nischat in sig på jonimplantationssystem som används vid tillverkningen av chip. För att väääldigt kortfattat förklara vad bolaget gör så har Kisel i sin grundform låg konduktivitet. För att öka konduktiviteten så måste kisel "dopas" med andra atomer. Denna processes kallas för jonimplantation och det är vad ACLS är specialiserade på. I backspegeln har ACLS väldigt fin historik med starkt tillväxt, låg skuldsättning och en rimlig värdering.
Däremot har ACLS guidat för att första halvan av 2024 kommer att vara svagare än första halvan 2023. Och för helåret räknar bolaget med flat tillväxt. Jag tycker att marknaden redan har tagit höjd för den nedgången med att skicka ner aktien drygt 50% från sina toppar år 2023.
Sist och minst har vi AEHR Test Systems som får ses som ett OSAT bolag. Men än så länge är bolaget väldigt litet bland övriga halvledarbolag och har idag ett börsvärde på drygt 400 MUSD. Bolaget utvecklar och säljer system för att testa och verifiera kretsars funktion. Det jag tycker är extra intressant är att dom fokuserar mycket på nyare halvledarmaterial som jag tror kommer att bli stora i framtiden bland annat Gallium nitrad och kiselkarbid. Även AEHR har en fin historik med stark tillväxt, ok värdering och låg skuldsättning.